KCar는 도서구축 기간 중 기관투자가들로부터 엇갈린 반응을 얻자 공모가를 2만5000원 선으로 제시가격의 약 30%를 밑돌았다.
16일 동사 제출자료에 따르면 K차의 IPO 가격은 1개당 2만5000원으로 1일 마감된 이틀간의 도서구축 세션을 거쳐 결정됐다.
당초 희망가격이 3만4300원에서 4만3200원 사이로 책정된 케이카를 감안하면 최종 IPO 가격은 가이드 하한보다 27% 낮다.
KCar는 당초 목표했던 7271억 원보다 절반 이상 많은 3366억 원을 IPO에서 조달하게 된다.
K차는 월요일부터 화요일까지 열린 도서구축 세션에서 기관들의 엇갈린 반응과 만나 초기주식을 더 잘 어필하기 위해 낮은 가격을 선택했다고 말했다.
글로벌 중고차 온라인 플랫폼에 투자해 상당한 수익을 올린 카바나, 브룸 등 글로벌 기관 대부분이 오퍼 가격대의 상한가를 신청하며 탄탄한 수요를 보였다.
반면 최근 국내 블록버스터 기업공개(IPO)가 참가한 가운데 현지 기관들의 반응은 덜했다.
케이카도 기존 주주들로부터 매각을 제안받은 주식의 20%인 300만주를 줄여 1년의 구속기간을 뒀다.
이에 따라 기업공개(IPO)를 위한 주식은 총 1346만4231주(1683만288주)에 비해 크게 늘어난다.
최종 IPO 가격에서 K Car 의 시가총액은 1조2000억원에 달하며 최근 몇 년간 회사의 높은 성장률을 고려할 때 보수적인 평가를 받을 것으로 보인다.
국내 중고차 판매 1위인 K Car 는 올해 6월까지 9106억원의 매출에 385억원의 영업이익을 내며 사상 최대 실적을 올렸다.
올해 영업이익과 매출액은 각각 98.9%, 36% 증가할 것으로 전망된다고 NH투자증권은 전망했다.
목요일에 시작된 공모가 10월 1일까지 계속된다. 그것의 상장은 10월 11일에 예정되어 있다.
NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자 등이 공동출장이다.
K Car 는 도서구축 기간 중 기관투자가들로부터 엇갈린 반응을 얻자 공모가를 2만5000원 선으로 제시가격의 약 30%를 밑돌았다.
16일 동사 제출자료에 따르면 K차의 IPO 가격은 1개당 2만5000원으로 1일 마감된 이틀간의 도서구축 세션을 거쳐 결정됐다.
당초 희망가격이 3만4300원에서 4만3200원 사이로 책정된 케이카를 감안하면 최종 IPO 가격은 가이드 하한보다 27% 낮다.
최종 가격을 기준으로 KCar 는 당초 목표했던 7271억 원보다 절반 이상 많은 3366억 원을 IPO에서 조달하게 된다.
K차는 월요일부터 화요일까지 열린 도서구축 세션에서 기관들의 엇갈린 반응과 만나 초기주식을 더 잘 어필하기 위해 낮은 가격을 선택했다고 말했다.
글로벌 중고차 온라인 플랫폼에 투자해 상당한 수익을 올린 카바나, 브룸 등 글로벌 기관 대부분이 오퍼 가격대의 상한가를 신청하며 탄탄한 수요를 보였다.
반면 최근 국내 블록버스터 기업공개(IPO)가 참가한 가운데 현지 기관들의 반응은 덜했다.
케이카도 기존 주주들로부터 매각을 제안받은 주식의 20%인 300만주를 줄여 1년의 구속기간을 뒀다.
이에 따라 기업공개(IPO)를 위한 주식은 총 1346만4231주(1683만288주)에 비해 크게 늘어난다.
최종 IPO 가격에서 K Car 의 시가총액은 1조2000억원에 달하며 최근 몇 년간 회사의 높은 성장률을 고려할 때 보수적인 평가를 받을 것으로 보인다.
국내 중고차 판매 1위인 K Car 는 올해 6월까지 9106억원의 매출에 385억원의 영업이익을 내며 사상 최대 실적을 올렸다.
올해 영업이익과 매출액은 각각 98.9%, 36% 증가할 것으로 전망된다고 NH투자증권은 전망했다.
목요일에 시작된 공모가 10월 1일까지 계속된다. 그것의 상장은 10월 11일에 예정되어 있다.
NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자 등이 공동출장이다.